🧾 Manual de Usuario Oficial

1. Introducción y Presentación

¿Qué es Sicaja®?

Sicaja® es un sistema administrativo integral mexicano creado en 2005 por el Ing. Víctor Martínez Cortés. A lo largo de más de dos décadas, ha evolucionado hasta convertirse en una suite completa con interfaces especializadas para más de 15 tipos de negocios.

Modalidades de Licenciamiento

Sicaja® ofrece dos opciones de licenciamiento:

Filosofía de Diseño

A diferencia de otros sistemas genéricos que intentan adaptarse mediante configuración, Sicaja® está diseñado con interfaces nativas especializadas para cada tipo de negocio. Esto significa que cuando seleccionas tu giro (por ejemplo, "Restaurante"), el sistema activa automáticamente:

• Campos específicos del giro
• Flujos de trabajo optimizados
• Pantallas y módulos especializados
• Reportes y análisis relevantes

By Víctor Mtz. C.

2. Requisitos y Modos de Operación

Requisitos Técnicos Mínimos

Periféricos Compatibles

• Impresoras Térmicas: 58mm o 80mm para tickets
• Lectores de Código de Barras: USB o Bluetooth
• Básculas Electrónicas: Compatibles con protocolo estándar (para abarrotes)
• Cajones de Dinero: Apertura automática vía impresora
• Pantallas Touch: Para modo restaurante, motel o estacionamiento

Modos de Operación

1. Modo Monopuesto / Monocaja

Ideal para negocios pequeños que operan en un solo equipo.

2. Modo Cliente-Servidor

Permite múltiples conexiones simultáneas en red local. El servidor central gestiona la base de datos y sincroniza todos los módulos.

3. Sucursales Offline con Sincronización

Cada sucursal opera de forma independiente y se sincroniza de manera asíncrona con el servidor central.

Arquitectura Tecnológica

By Víctor Mtz. C.

3. Configuración Inicial del Sistema

Antes de comenzar a operar con Sicaja®, es fundamental completar la configuración inicial del sistema. Esta sección te guiará paso a paso.

Acceso al Módulo de Configuración

Desde el menú principal, haz clic en el botón "Configuración" o presiona el ícono de engranaje en la barra superior.

Alta de Empresa

En la pestaña "Datos de empresa", completa los siguientes campos:

Selección de Giro Especializado

En el campo "Tipo de empresa", selecciona el giro que mejor describe tu negocio:

Configuración del Sistema

En la pestaña "Sistema", define:

Opciones Adicionales

• Maneja sucursales: Activa si tienes múltiples sucursales
• Maneja multicajas: Activa si tienes varias cajas en la misma ubicación
• Sincronización automática: Programa hora de sincronización
• Apagado automático: Apaga el sistema a cierta hora

Parámetros Fiscales y Facturación

En las pestañas "Datos SAT" y "Cfdi", configura:

By Víctor Mtz. C.

4. Módulo de Clientes (CRM)

El módulo de CRM permite gestionar toda la información de tus clientes, incluyendo datos de contacto, límites de crédito, saldos, monedero electrónico y historial de compras.

Acceso al Módulo

Desde la barra de módulos principal, haz clic en "CRM". Se abrirá la ventana con las siguientes pestañas:

• Clientes: Lista y alta de clientes
• Proveedores: Lista y alta de proveedores
• Correo: Envío de correos masivos
• Mensajes SMS: Envío de mensajes de texto
• Agenda: Programación de recordatorios

Alta de Cliente

Haz clic en el botón "Nuevo" o presiona F5. Se abrirá el formulario con los siguientes campos:

Pestaña: Datos

Línea de Crédito para este Cliente

Sistema de Monedero Electrónico

Otras Pestañas del Cliente

• Otras Direcciones: Direcciones adicionales de entrega
• Relacionados: Contactos relacionados con el cliente
• Ventas: Historial de ventas realizadas
• Devoluciones: Devoluciones registradas
• Facturas: Facturas emitidas al cliente
• Notas de Crédito: Notas fiscales aplicadas
• Pagos/Adeudos: Detalle de pagos y saldos
• Pagos: Registro de abonos
• Web: Configuración para tienda en línea

Opciones de Cliente

En el formulario, en la esquina superior derecha, encontrarás tres opciones:

• Es Empleado: Marca si el cliente es empleado de la empresa
• Precliente: Cliente en prospecto
• Es Cliente: Cliente activo (opción predeterminada)

Funciones Principales

Localizar Cliente

Haz clic en "Localizar" o presiona F5. Puedes buscar por:

• Nombre
• Teléfono
• ID
• RFC

Lista de Clientes

Haz clic en "Lista" o presiona L. Se mostrará una tabla con:

Estado de Cuenta

Con un cliente seleccionado, haz clic en "Estado de Cta." para ver el detalle completo de movimientos, ventas, pagos y saldo actual.

Deudores

Haz clic en "Deudores" para ver únicamente los clientes con saldo pendiente. Útil para gestión de cobranza.

Con Abonos Vencidos

Muestra clientes con pagos vencidos según días de plazo autorizados.

Exportar

Permite exportar la lista completa de clientes a formato Excel para análisis externo o respaldo.

By Víctor Mtz. C.

5. Módulo de Proveedores

El módulo de Proveedores permite gestionar la información de tus proveedores, incluyendo datos de contacto, saldos por pagar y días de crédito autorizados.

Acceso al Módulo

Desde CRM, selecciona la pestaña "Proveedores".

Alta de Proveedor

Haz clic en "Nuevo". Se abrirá el formulario con los siguientes campos:

Pestaña: Datos

Saldo del Proveedor

Otras Pestañas

• Relacionados: Contactos adicionales del proveedor
• Órdenes de Compra: Órdenes generadas al proveedor
• Facturas: Facturas de compra recibidas
• Devoluciones: Devoluciones realizadas
• Cargos y Abonos: Movimientos adicionales

Lista de Proveedores

En la vista de lista, se muestra:

Funciones Principales

Adeudos

Muestra el detalle de cuentas por pagar a proveedores, incluyendo fecha de vencimiento, días vencidos y saldo pendiente.

Exportar

Exporta la lista de proveedores a Excel para conciliación contable o análisis.

By Víctor Mtz. C.

6. Módulo de Artículos e Inventarios

El módulo de Inventarios es el corazón del sistema. Aquí se gestionan todos los productos o servicios que comercializa tu negocio.

Acceso al Módulo

Desde la barra de módulos, haz clic en "Inventarios". Se abrirá la ventana con las siguientes pestañas:

• Artículos: Alta y edición de productos
• Departamentos: Categorías de productos
• Movimientos: Entradas y salidas de inventario
• Conteos: Inventarios físicos
• Producción: Manufactura de productos
• Búsqueda Artículos: Búsqueda avanzada

Alta de Artículo

Haz clic en "Nuevo" o presiona F5. Se abrirá el formulario con múltiples pestañas.

Pestaña: Básicos

Pestaña: Avanzados

Pestaña: Especiales

Esta pestaña se activa según el giro seleccionado. Por ejemplo:

• Zapatería: Modelo, corrida, tallas
• Refaccionaria: Marca, submarca, modelo, año
• Farmacia: Sustancia activa, equivalentes
• Restaurante: Ingredientes de receta, tiempo de preparación

Pestaña: Precios

Aquí se definen múltiples niveles de precio:

También incluye:

• Precios de Compra por Proveedor: Historial de precios
• Historial de Precios de Venta: Cambios de precio registrados

Pestaña: Costos

Detalle de costos por unidad, incluyendo:

Pestaña: Imagen

Permite asociar imágenes al artículo:

• Importar Imagen (Uso en Touch): Imagen principal para TPV táctil
• Importar Imagen Ruta Local: Imagen desde directorio local
• Exp.: Exportar imagen
• Más Imágenes para Uso en Siweb: Galería adicional (Ruta imagen 1, 2, 3)

Pestaña: Descripción Larga

Campo de texto amplio para descripción detallada del producto, especificaciones técnicas, instrucciones de uso, etc.

Pestaña: Otros

Pestaña: Stocks

Visualización de existencias por almacén y sucursal.

Funciones Principales

Localizar

Presiona F5 para buscar artículos por código, nombre o descripción.

Lista

Visualiza todos los artículos en formato de tabla con:

• Código de Barras
• Descripción
• Existencias
• Proveedor Principal
• Stock Mínimo
• Stock Actual
• Caducidad

By Víctor Mtz. C.

7. Departamentos y Categorías

Los departamentos (también llamados familias o categorías) permiten organizar tus artículos en grupos lógicos para facilitar la búsqueda, reportes y análisis de ventas.

Acceso al Módulo

Desde Inventarios, selecciona la pestaña "Departamentos".

Alta de Departamento

Haz clic en "Nuevo". Se abrirá un formulario simple con los siguientes campos:

Ejemplos de Departamentos por Giro

Abarrotes / Autoservicio

• Lácteos
• Bebidas
• Abarrotes
• Carnes y Embutidos
• Frutas y Verduras
• Limpieza
• Cuidado Personal

Restaurante

• Entradas
• Platos Fuertes
• Bebidas
• Postres
• Especialidades

Farmacia

• Medicamentos Genéricos
• Medicamentos Patente
• Antibióticos
• Vitaminas y Suplementos
• Cuidado Personal
• Material de Curación

By Víctor Mtz. C.

8. Movimientos de Inventario

El módulo de Movimientos registra todas las entradas y salidas de inventario que no provienen de ventas o compras directas.

Tipos de Movimientos

Entradas

• Ajuste Positivo: Corrección de inventario al alza
• Devolución de Cliente: Producto devuelto por el cliente
• Traspaso Entrante: Producto recibido de otra sucursal
• Producción: Producto manufacturado (si aplica)

Salidas

• Ajuste Negativo: Corrección de inventario a la baja
• Merma: Producto dañado, caducado o perdido
• Traspaso Saliente: Producto enviado a otra sucursal
• Consumo Interno: Producto usado por la empresa
• Devolución a Proveedor: Producto devuelto al proveedor

Registro de Movimiento

Desde Inventarios → Movimientos, haz clic en "Nuevo".

Captura de Artículos

Agrega artículos al movimiento:

Traspasos Entre Sucursales

Los traspasos permiten mover inventario de una sucursal a otra.

Proceso de Traspaso

1. Sucursal Origen: Registra traspaso saliente
2. Sistema: Descuenta inventario de la sucursal origen
3. Sucursal Destino: Registra traspaso entrante
4. Sistema: Incrementa inventario en la sucursal destino

Historial de Movimientos

Puedes consultar todos los movimientos registrados con filtros por:

• Fecha
• Tipo de movimiento
• Sucursal
• Usuario
• Artículo específico

By Víctor Mtz. C.

9. Conteos de Inventario

Los conteos de inventario (también llamados inventarios físicos) permiten verificar y ajustar las existencias del sistema contra el stock físico real.

Acceso al Módulo

Desde el menú principal, haz clic en el tab "Conteos de inventario" o accede desde Inventarios → Conteos.

Tipos de Conteo

1. Conteo Total

Se cuenta todo el inventario de la sucursal o almacén.

2. Conteo Cíclico

Se cuentan únicamente los artículos de un departamento o grupo específico.

3. Conteo por Diferencias

Se cuentan solo los artículos con discrepancias detectadas previamente.

Proceso de Conteo

Paso 1: Iniciar Conteo

Haz clic en "Nuevo Conteo" o "Iniciar Escáner".

Paso 2: Captura de Cantidades

Existen varias formas de capturar:

Opción A: Escáner de Códigos

• Escanea cada artículo con lector de código de barras
• El sistema incrementa automáticamente la cantidad
• Ideal para inventarios grandes

Opción B: Importar desde Archivo

• Exporta plantilla de conteo
• Captura cantidades en Excel
• Importa el archivo de vuelta al sistema

Opción C: Captura Manual

• Busca el artículo por código o nombre
• Ingresa la cantidad física contada
• Guarda y continúa con el siguiente

Paso 3: Generar Reporte de Diferencias

Una vez capturadas todas las cantidades, haz clic en "Reporte de Diferencias".

Paso 4: Revisar y Verificar

Revisa las diferencias detectadas:

• Negativas (faltantes): Posible robo, merma o error de registro
• Positivas (sobrantes): Posible error en ventas o entradas no registradas

Paso 5: Aplicar Conteo

Una vez verificadas las cantidades, haz clic en "Aplicar Conteo". El sistema:

1. Ajusta las existencias del sistema a las cantidades contadas
2. Genera movimientos de ajuste (positivos o negativos)
3. Registra el conteo en el historial con fecha y usuario
4. Actualiza los costos de inventario si corresponde

Funciones Adicionales

Inventario a Cero

Permite poner todas las existencias en cero antes de un conteo total. Útil para iniciar operaciones o después de un cambio de administración.

Localizar Artículo Contado

Busca si un artículo específico ya fue contado en la sesión actual.

Exportar Conteo

Exporta el resultado del conteo a Excel para archivo o auditoría.

Mejores Prácticas

• Realiza conteos cíclicos mensuales por departamento
• Programa conteos totales al menos dos veces al año
• Cuenta en horarios de baja actividad
• Asigna responsables específicos por área
• Documenta las causas de diferencias importantes
• Capacita al personal en el uso del escáner

By Víctor Mtz. C.

10. Módulo de Ventas y Cotizaciones

El módulo de Ventas permite gestionar cotizaciones, remisiones y facturas de forma integrada.

Acceso al Módulo

Desde la barra de módulos, haz clic en "Ventas".

Flujo de Ventas

1. Cotización

Documento inicial donde se ofrece un producto o servicio al cliente con precio estimado.

2. Remisión / Nota de Venta

Documento que ampara la entrega de mercancía. Puede convertirse en factura posteriormente.

3. Factura CFDI

Comprobante fiscal digital válido ante el SAT.

Crear Nueva Venta / Remisión

Haz clic en "Nueva" o presiona F5.

Encabezado de la Venta

Captura de Artículos

Agrega productos a la venta:

Totales

Atajos de Teclado en Ventas

Convertir Remisión en Factura

1. Abre la remisión desde el historial
2. Verifica que el cliente tenga RFC válido
3. Haz clic en "Facturar" o presiona Ctrl+F
4. Completa datos fiscales adicionales (Uso CFDI, Régimen, etc.)
5. Confirma y el sistema generará el XML y PDF

Historial de Ventas

Consulta todas las ventas registradas con filtros por:

• Fecha (rango)
• Cliente
• Vendedor
• Estado (Cotización / Remisión / Factura)
• Forma de pago

Devoluciones

Para registrar una devolución:

1. Localiza la venta original
2. Haz clic en "Devolución"
3. Selecciona los artículos a devolver y cantidad
4. Confirma el motivo de la devolución
5. El sistema ajustará inventario y generará nota de crédito si aplica

By Víctor Mtz. C.

11. Módulo de Compras y Órdenes

El módulo de Compras permite gestionar órdenes de compra, recepción de mercancía y cuentas por pagar a proveedores.

Acceso al Módulo

Desde la barra de módulos, haz clic en "Compras".

Crear Orden de Compra

Haz clic en "Nueva Orden" o presiona F5.

Encabezado de la Orden

Captura de Artículos

Totales de Compra

Recepción de Mercancía

Cuando la mercancía llega físicamente:

1. Abre la orden de compra desde el historial
2. Haz clic en "Contar Recepción"
3. Verifica cada artículo recibido y captura cantidad real
4. Si hay diferencias, ajusta las cantidades
5. Confirma la recepción
6. El sistema actualiza el inventario automáticamente

Registro de Factura de Compra

Para registrar la factura del proveedor:

1. Localiza la orden de compra recibida
2. Haz clic en "Registrar Factura"
3. Ingresa el folio fiscal y fecha de la factura
4. Verifica los importes
5. Guarda y el sistema registrará la cuenta por pagar

Devoluciones a Proveedor

Si necesitas devolver mercancía:

1. Localiza la compra original
2. Haz clic en "Devolución"
3. Selecciona los artículos a devolver
4. Indica motivo (defectuoso, incorrecto, caducado, etc.)
5. Confirma y el sistema ajustará inventario y cuenta por pagar

Pagos a Proveedores

Para registrar un pago:

1. Ve a CRM → Proveedores
2. Selecciona el proveedor
3. Haz clic en "Registrar Pago"
4. Indica monto, fecha y método de pago
5. Asocia el pago a una o varias facturas pendientes
6. Confirma y el sistema actualizará el saldo

Reportes de Compras

• Órdenes Pendientes: Compras no recibidas
• Compras por Periodo: Total de compras por mes/año
• Compras por Proveedor: Histórico con cada proveedor
• Artículos Más Comprados: Productos con mayor rotación
• Cuentas por Pagar: Saldos pendientes con proveedores

By Víctor Mtz. C.

12. Terminal Punto de Venta (TPV)

El TPV es la interfaz principal para ventas rápidas en mostrador. Diseñado para agilidad y eficiencia.

Acceso al TPV

Desde el menú principal, haz clic en "TPV" o presiona el botón grande de la pantalla principal.

Interfaz del TPV

Zona Superior

Zona Central

Lista de artículos agregados al ticket:

Zona Inferior

Flujo de Venta en TPV

Paso 1: Escanear o Capturar Artículos

• Con Escáner: Escanea el código de barras del producto
• Manual: Escribe el código y presiona Enter
• Buscar: Presiona F3 para buscar por nombre

Paso 2: Ajustar Cantidad (si es necesario)

• Presiona Ctrl+M para editar la partida
• Cambia la cantidad deseada
• Confirma con Enter

Paso 3: Asignar Cliente (opcional)

• Presiona Ctrl+F4
• Busca el cliente por nombre, teléfono o código
• Selecciona y confirma

Paso 4: Aplicar Descuento (opcional)

• Presiona Ctrl+D
• Indica porcentaje o monto fijo
• Puede aplicarse por partida o general

Paso 5: Cobrar

• Presiona F11 para cobrar
• Se abrirá la ventana de cobro

Ventana de Cobro

Selección de Método de Pago

• Efectivo: Ingresa monto recibido, el sistema calcula el cambio
• Tarjeta de Crédito/Débito: Registra monto exacto
• Transferencia: Ingresa referencia
• Monedero Electrónico: Descuenta del saldo del cliente
• Crédito: Registra la venta a crédito (valida límite)
• Mixto: Combina varios métodos

Ejemplo de Cobro en Efectivo

Paso 6: Confirmar y Imprimir

• Haz clic en "Aceptar" o presiona Enter
• El ticket se imprime automáticamente
• El cajón de dinero se abre (si está conectado)
• El sistema queda listo para la siguiente venta

Atajos de Teclado en TPV

Menú "Más Opciones"

Haz clic en el botón "Más" para acceder a funciones adicionales:

• Asignar Vendedor: Cambiar vendedor del ticket
• Traspaso de Mercancía: Enviar productos a otra sucursal
• Abrir Cajón: Abrir cajón sin venta
• Cobro de Créditos (CXC): Cobrar adeudos de clientes
• Nuevo Movimiento de Caja: Registrar ingreso/egreso
• Editar % Descuento Permanente: Descuento temporal por sesión
• Historial de Ventas: Consultar ventas del día
• Historial de Facturas: Ver facturas emitidas
• Historial de Recargas: Consultar recargas telefónicas
• Historial de Movimientos de Caja: Ver movimientos registrados
• Dar de Alta Clientes/Proveedores: Alta rápida
• Generar Etiquetas de Báscula: Para productos pesados
• Exportar Existencias: Por proveedor o corrida
• Inventario Cíclico: Conteo rápido desde TPV

Funciones Especiales

Artículo Genérico (F8)

Permite vender un artículo sin código de barras:

1. Presiona F8
2. Captura descripción
3. Indica precio y cantidad
4. Confirma

Recargas Telefónicas (Shift+T)

Si tienes el servicio configurado:

1. Presiona Shift+T
2. Selecciona compañía (Telcel, Movistar, AT&T, etc.)
3. Ingresa número telefónico
4. Selecciona monto
5. Confirma y el sistema procesa la recarga

Cobro Mixto

Para cobrar con múltiples métodos de pago:

1. En la ventana de cobro, haz clic en "Mixto"
2. Indica cuánto pagarán con cada método
3. Ejemplo: $50 efectivo + $25.98 tarjeta
4. Confirma y el sistema registrará ambos pagos

By Víctor Mtz. C.

13. Flujo de Caja y Movimientos

El módulo de Flujo de Caja permite controlar todos los ingresos y egresos de efectivo y otros métodos de pago.

Acceso al Módulo

Desde la barra de módulos, haz clic en "Flujo de caja".

Conceptos Contables

Sicaja® utiliza conceptos para clasificar los movimientos de efectivo:

Conceptos de Ingreso (Positivos)

Conceptos de Egreso (Negativos)

Registrar Movimiento de Caja

Para registrar un ingreso o egreso manual:

Desde TPV

1. Haz clic en "Más → Nuevo Movimiento de Caja"
2. Selecciona el concepto
3. Ingresa el monto
4. Agrega referencia o nota explicativa
5. Confirma

Desde Flujo de Caja

1. Ve al módulo "Flujo de caja"
2. Haz clic en "Nuevo Movimiento"
3. Completa el formulario:

Ejemplo de Registro de Gasto

Métodos de Pago

Sicaja® maneja los métodos de pago homologados con el catálogo del SAT:

Historial de Movimientos

Consulta todos los movimientos con filtros por:

• Fecha (rango)
• Sucursal
• Caja
• Usuario
• Concepto
• Método de pago

Reportes de Flujo de Caja

• Ingresos y Egresos Diarios: Resumen del día
• Flujo de Efectivo Mensual: Total por mes
• Cobros y Pagos: Movimientos de cuentas por cobrar/pagar
• Gastos por Concepto: Desglose de egresos
• Métodos de Pago Utilizados: Distribución de cobros

By Víctor Mtz. C.

14. Cortes de Caja (Corte Y y Corte Z)

Los cortes de caja son procesos fundamentales para el control diario de efectivo y ventas.

Tipos de Cortes

Corte Y (Por Jornada o Turno)

Se realiza al inicio y fin de cada turno de trabajo del cajero.

Corte Z (General o Diario)

Corte consolidado que agrupa todos los cortes Y del día o periodo.

Proceso de Corte Y (Turno)

Apertura de Corte

1. Al iniciar tu turno, ve al módulo "Cortes de caja"
2. Haz clic en "Abrir Corte"
3. Registra el fondo de caja inicial (ej. $500.00)
4. Confirma la apertura

Durante el Turno

Mientras trabajas, el sistema registra automáticamente:

• Cada venta realizada
• Método de pago utilizado
• Descuentos aplicados
• Devoluciones
• Cancelaciones
• Movimientos de caja adicionales

Cierre de Corte

1. Al finalizar tu turno, haz clic en "Cerrar Corte"
2. El sistema muestra el resumen de ventas y cobros
3. Realiza el arqueo físico: cuenta el efectivo real en caja
4. Ingresa la cantidad contada
5. El sistema calcula diferencias (faltantes o sobrantes)
6. Confirma el cierre

Estructura del Corte Y

Totales por Método de Pago

Acumulados del Turno

Arqueo de Caja

El arqueo es la validación física del dinero en caja.

Proceso de Arqueo

1. Cuenta billetes y monedas físicamente
2. Agrupa por denominación
3. Registra las cantidades en el sistema:

Comparación con Sistema

Corte Z (Consolidado)

El corte Z se genera automáticamente al final del día o puede ejecutarse manualmente.

Contenido del Corte Z

Impuestos en Corte Z

Acumulados del Día

Reglas de Corte

• ✓ No se puede vender sin corte realizado
• ✓ Cortes deben tener apertura y cierre obligatorios
• ✓ Validación de arqueo físico requerida
• ✓ Bloqueo de reimpresión (opcional, configurable)
• ✓ Solo supervisores pueden ver totales en cortes (configurable)
• ✓ Cada corte se identifica con IDZ e IDY únicos

Reportes de Cortes

• Historial de Cortes Y: Por cajero y fecha
• Historial de Cortes Z: Consolidados diarios
• Comparativo de Cajeros: Ventas por usuario
• Arqueos con Diferencias: Faltantes/sobrantes detectados
• Cortes Pendientes de Cierre: Turnos sin cerrar

By Víctor Mtz. C.

15. Administración de Usuarios y Permisos

El módulo de Usuarios permite crear cuentas de acceso y asignar permisos específicos para cada colaborador.

Acceso al Módulo

Desde el menú Archivo → Usuarios o mediante el botón de configuración.

Alta de Usuario

Haz clic en "Formulario → Nuevo".

Pestaña: Datos

Datos Adicionales

Permisos por Usuario

En la pestaña "Permisos", puedes activar o desactivar permisos individuales:

Permisos de Artículos

• Puede crear artículos
• Puede editar artículos
• Puede eliminar artículos
• Ver precios de compra
• Modificar precios de venta

Permisos de Ventas

• Puede crear notas de venta/remisiones
• Puede editar notas de venta
• Puede cancelar notas de venta
• Puede eliminar notas de venta
• Puede ver historial de ventas en TPV
• Modificar fechas de ventas
• Aplicar descuentos

Permisos de Inventarios

• Puede ver artículos vendidos por sucursal
• Agregar o ajustar inventarios
• Realizar traspasos de mercancía
• Ver existencias en verificador
• Modificar artículos en altas

Permisos de Compras

• Acceso al módulo de Compras
• Puede crear órdenes de compra
• Puede editar órdenes de compra
• Puede eliminar órdenes de compra
• Recibir mercancía

Permisos de Cortes y Caja

• Acceso a módulo de Cortes de caja
• Seleccionar cortes por usuario
• Ver totales en cortes de caja
• Puede vender (TPV activo)
• Abrir cajón sin venta

Permisos de CRM

• Acceso a módulo CRM
• Puede crear clientes
• Puede editar clientes
• Puede eliminar clientes
• Ver adeudos de clientes

Permisos de Proveedores

• Acceso a módulo Proveedores
• Puede crear proveedores
• Puede editar proveedores
• Puede eliminar proveedores

Permisos de Flujo de Caja

• Acceso a módulo Flujo de caja
• Registrar movimientos de caja
• Eliminar movimientos de caja
• Ver historial de movimientos

Permisos de Sucursales

• Acceso a módulo Sucursales
• Configurar sucursales
• Sincronizar datos

Permisos de Reportes

• Acceso a módulo de Reportes
• Ver utilidades (listas)
• Exportar reportes
• Modificar configuración de reportes

Permisos Especiales

• Modificar configuración general
• Realizar recargas TAE
• Editar otros datos (Ventas y Artículos)
• Modificar precios por lotes

Funciones Principales

Lista de Usuarios

Visualiza todos los usuarios registrados:

Activar/Desactivar Usuario

Para deshabilitar un usuario sin eliminarlo, marca la opción "Inactivo" en el formulario. El usuario no podrá acceder al sistema pero conservará su historial.

Cambiar Contraseña

1. Abre el usuario
2. Haz clic en "Cambiar Contraseña"
3. Ingresa la nueva contraseña
4. Confirma el cambio

Historial del Usuario

Consulta las acciones realizadas por el usuario:

• Ventas realizadas
• Cortes de caja
• Movimientos registrados
• Artículos creados/modificados
• Accesos al sistema (fecha y hora)

By Víctor Mtz. C.

16. Grupos de Permisos

Los grupos de permisos permiten definir plantillas de acceso que pueden asignarse a múltiples usuarios.

Grupos Predefinidos

SUPERVISORES

Acceso completo a casi todas las funciones administrativas.

CAJEROS

Permisos básicos para operación de caja y ventas.

INVENTARIOS

Permisos enfocados en gestión de productos y stocks.

COMPRAS

Permisos para gestión de proveedores y órdenes de compra.

VENTAS

Permisos para vendedores externos o de mostrador.

Crear Grupo Personalizado

1. Ve a Usuarios → Grupos
2. Haz clic en "Nuevo Grupo"
3. Asigna un nombre descriptivo (ej. "Almacenistas")
4. Marca los permisos necesarios
5. Guarda el grupo
6. Asigna usuarios a este grupo

Modificar Grupo Existente

1. Selecciona el grupo de la lista
2. Marca o desmarca los permisos deseados
3. Guarda los cambios
4. Los usuarios asignados a este grupo heredarán los nuevos permisos

Ejemplos de Configuración por Rol

Ejemplo: Negocio Pequeño (1-3 empleados)

• Dueño: Grupo SUPERVISORES (acceso total)
• Cajero: Grupo CAJEROS (solo venta)

Ejemplo: Tienda Mediana (4-10 empleados)

• Gerente: Grupo SUPERVISORES
• Encargado de Compras: Grupo COMPRAS
• Encargado de Almacén: Grupo INVENTARIOS
• Cajeros: Grupo CAJEROS
• Vendedores: Grupo VENTAS

Ejemplo: Cadena o Sucursales (10+ empleados)

• Director General: Usuario administrador (todos los permisos)
• Gerente de Sucursal: Grupo SUPERVISORES
• Subgerente: Grupo SUPERVISORES (con restricciones)
• Jefe de Compras: Grupo COMPRAS
• Jefe de Inventarios: Grupo INVENTARIOS
• Cajeros: Grupo CAJEROS
• Vendedores de Piso: Grupo VENTAS
• Almacenistas: Grupo personalizado (recepción + conteos)

By Víctor Mtz. C.

17. Reportes y Análisis

El módulo de Reportes proporciona análisis visual y tabular de toda la operación del negocio.

Acceso al Módulo

Desde la barra de módulos, haz clic en "Reportes".

Reportes Gráficos

Ventas por Tipo

Gráfico circular que muestra la distribución de ventas:

• Ventas en Efectivo
• Ventas con Tarjeta
• Ventas a Crédito
• Otros Métodos

Utilidades (Ganancias)

Gráfico de barras con la utilidad por periodo:

• Por día
• Por semana
• Por mes
• Por año

Cobro por Método de Pago

Distribución de cobros según forma de pago utilizada.

Impuestos de Ventas

Comparativo entre:

• Ventas Gravadas (con IVA)
• Ventas Exentas (sin IVA)
• IVA Cobrado
• IEPS Cobrado

Acumulados

Gráficos de tendencia mostrando:

• Devoluciones acumuladas
• Cancelaciones
• Descuentos otorgados
• Retiros de efectivo
• Ventas a crédito
• Compras a crédito

Reportes Tabulares

Reporte de Ventas

Listado detallado de todas las ventas con filtros por:

Reporte de Compras

Histórico de compras realizadas con totales por proveedor.

Reporte de Inventarios

Estado actual de existencias con:

• Código
• Descripción
• Existencia Actual
• Stock Mínimo
• Stock Máximo
• Costo Promedio
• Valor en Inventario
• Departamento

Artículos Más Vendidos

Top de productos por cantidad o importe vendido.

Artículos Menos Vendidos

Productos con baja rotación que requieren atención.

Productos por Caducar

Listado de artículos próximos a vencer (ideal para farmacias y abarrotes).

Productos bajo Stock Mínimo

Artículos que requieren reorden urgente.

Reporte de Clientes

Lista completa con saldos, límites de crédito y monedero electrónico.

Cuentas por Cobrar

Detalle de adeudos de clientes con días vencidos.

Cuentas por Pagar

Detalle de deudas con proveedores.

Flujo de Efectivo

Reporte de ingresos y egresos por periodo con balance final.

Opciones de Exportación

• Excel: Para análisis externo y respaldo
• PDF: Para impresión y archivo
• Imprimir Directo: Envío a impresora sin vista previa

Filtros Avanzados

Todos los reportes permiten filtrar por:

• Rango de fechas (desde/hasta)
• Sucursal específica o todas
• Usuario o vendedor
• Cliente o proveedor
• Departamento o familia
• Método de pago
• Estado (pagado, pendiente, cancelado)

By Víctor Mtz. C.

18. Interfaces Especializadas por Giro

Sicaja® incluye interfaces nativas para más de 15 tipos de negocio. Al seleccionar tu giro, el sistema activa automáticamente campos y módulos específicos.

🛒 Abarrotes / Autoservicio

Campos Especiales Activados

• Código de barras estándar y EAN
• Peso variable (integración con báscula)
• Precio escalonado (por volumen)
• Recargas telefónicas integradas
• Cobro de servicios (luz, agua, TV)

Funciones Clave

• Báscula Electrónica: Lectura automática de peso y código
• Etiquetas con Código de Barras: Generación para productos pesados
• Venta Rápida: TPV optimizado para alto volumen
• Promociones 2x1, 3x2: Configurables por artículo

Flujo Típico

1. Cliente selecciona productos
2. Cajero escanea códigos de barras
3. Productos pesados se escanean desde etiqueta de báscula
4. Sistema aplica promociones automáticamente
5. Cliente solicita recarga telefónica → se procesa desde TPV
6. Se cobra y entrega ticket

🍽️ Restaurante / Bar

Módulos Especiales

• Mesas Visuales: Vista gráfica del salón
• Comandas: Envío automático a cocina/bar
• Recetas: Control de ingredientes y costos
• Meseros: Asignación y comisiones
• TPV Táctil: Interfaz optimizada para touch

Campos en Artículos

• Imagen del platillo (para menú visual)
• Tiempo de preparación
• Ingredientes (lista)
• Categoría (Entradas, Platos, Bebidas, Postres)
• Disponible para llevar (Sí/No)

Flujo Típico

1. Cliente llega y se asigna mesa
2. Mesero toma orden desde tablet o TPV touch
3. Se envía comanda a cocina y bar automáticamente
4. Se pueden agregar platillos adicionales durante la comida
5. Al finalizar, mesero solicita cuenta
6. Cliente paga (efectivo, tarjeta, mixto)
7. Mesa queda liberada para siguiente cliente

💊 Farmacia

Campos Especiales

• Sustancia Activa: Componente químico principal
• Medicamentos Equivalentes: Genéricos y marcas
• Fecha de Caducidad: Control obligatorio por lote
• Lote: Número de lote del fabricante
• Registro Sanitario: COFEPRIS
• Presentación: Tabletas, cápsulas, jarabe, inyectable
• Vía de Administración: Oral, tópica, intravenosa

Alertas Automáticas

• Medicamentos próximos a caducar (30, 60, 90 días)
• Productos caducados (bloqueo de venta)
• Equivalentes disponibles al vender un producto agotado

Flujo Típico

1. Cliente presenta receta médica
2. Farmacéutico busca por sustancia activa o nombre comercial
3. Sistema sugiere equivalentes si no hay stock
4. Se verifica fecha de caducidad del lote
5. Se vende y genera factura si se requiere

👞 Zapatería / Tienda de Ropa

Funcionalidad de Corridas

Permite dar de alta productos por talla de forma masiva.

Campos Especiales

• Modelo
• Estilo (casual, formal, deportivo)
• Corte (dama, caballero, niño)
• Talla
• Color
• Temporada (Primavera/Verano, Otoño/Invierno)

Flujo Típico

1. Llega mercancía del proveedor (corrida completa)
2. Se da de alta el modelo con todas sus tallas
3. Cliente busca zapato en talla específica
4. Vendedor verifica existencia por talla y color
5. Se realiza venta
6. Reporte de corridas muestra qué tallas se vendieron más

🔧 Refaccionaria / Autopartes

Campos Especiales

• Marca de vehículo (Toyota, Nissan, Ford, etc.)
• Submarca (Corolla, Tsuru, Focus, etc.)
• Modelo (Sedan, Hatchback, etc.)
• Año (rango de años compatibles)
• Productos equivalentes o compatibles
• Múltiples fotos del producto
• Aplicación (motor, suspensión, frenos, etc.)

Búsqueda Avanzada

Cliente puede buscar refacción por:

• Vehículo específico (marca + modelo + año)
• Número de parte original
• Descripción genérica
• Categoría de aplicación

Flujo Típico

1. Cliente solicita refacción para su vehículo
2. Vendedor busca por marca, modelo y año
3. Sistema muestra refacciones compatibles
4. Si no hay la original, sugiere equivalentes
5. Se cotiza y vende

🏨 Motel / Hotel

Interfaz Visual de Habitaciones

Panel gráfico mostrando estado en tiempo real:

• Verde: Disponible
• Rojo: Ocupada
• Naranja: En limpieza
• Azul: Mantenimiento

Campos Especiales

• Número de habitación
• Placa del vehículo
• Hora de entrada
• Hora estimada de salida
• Tarifa por hora/noche
• Tipo de habitación (sencilla, doble, suite)

Cálculo Automático

El sistema calcula el cobro según:

• Tiempo transcurrido
• Tarifa por fracción, hora o noche
• Servicios adicionales (minibar, room service)

Flujo Típico

1. Cliente solicita habitación
2. Recepcionista asigna habitación disponible
3. Registra placa y hora de entrada
4. Cliente ocupa habitación
5. Al salir, se calcula tiempo total
6. Se cobra según tarifa configurada
7. Habitación pasa a estado "Limpieza"
8. Una vez limpia, vuelve a "Disponible"

🅿️ Estacionamiento

Interfaz de Cajones

Vista visual de todos los espacios de estacionamiento.

Campos Especiales

• Número de cajón
• Placa del vehículo
• Ticket con código de barras
• Hora de entrada
• Hora de salida
• Tipo de vehículo (auto, moto, camioneta)

Tarifas Configurables

• Primera hora o fracción
• Hora adicional
• Tarifa nocturna
• Tarifa por día completo
• Pensiones mensuales

Flujo Típico

1. Vehículo ingresa
2. Se asigna cajón disponible
3. Se imprime ticket con código de barras y hora de entrada
4. Al salir, cliente presenta ticket
5. Se escanea código de barras
6. Sistema calcula tiempo y tarifa automáticamente
7. Cliente paga y sale
8. Cajón queda liberado

By Víctor Mtz. C.

19. Facturación Electrónica CFDI 4.0

Sicaja® es totalmente compatible con la facturación electrónica bajo el esquema CFDI 4.0, cumpliendo con todos los requisitos del SAT.

Requisitos Previos

1. Certificado Digital (CSD)

Necesitas obtener tu Certificado de Sello Digital del SAT:

• Archivo .cer (certificado público)
• Archivo .key (llave privada)
• Contraseña del certificado

2. Proveedor de Certificación (PAC)

Debes contratar un PAC autorizado por el SAT para timbrar tus facturas. El PAC es quien valida y sella tus CFDI.

3. Configuración en Sicaja®

Ve a Configuración → Datos SAT y completa:

Configuración de Impuestos

En la pestaña Cfdi, define:

Tipos de CFDI Soportados

I - Ingreso (Factura de Venta)

Documento más común, ampara la venta de productos o servicios.

E - Egreso (Nota de Crédito)

Para devoluciones, descuentos o cancelaciones de facturas previas.

P - Pago (Complemento de Pago)

Cuando facturas a crédito y después recibes el pago, debes emitir un complemento.

T - Traslado

Para movimientos de mercancía entre sucursales o bodegas.

N - Nómina

Recibos de nómina con timbrado fiscal.

Proceso de Facturación

Desde TPV (Venta Directa)

1. Realiza la venta normalmente
2. Asigna un cliente con RFC válido (presiona Ctrl+F4)
3. Al cobrar, selecciona "Facturar"
4. Completa los datos fiscales:

5. Confirma y el sistema:
• Genera el XML con todos los datos fiscales
• Envía al PAC para timbrado
• Recibe el timbre fiscal digital
• Guarda el XML timbrado
• Genera el PDF con código QR
• Envía por correo si está configurado

Desde Módulo de Ventas (Remisión Existente)

1. Abre la remisión desde el historial
2. Verifica que el cliente tenga RFC válido
3. Haz clic en "Facturar" o presiona Ctrl+F
4. Completa datos fiscales adicionales
5. Confirma y el sistema genera el CFDI

Uso de CFDI (Catálogo SAT)

El cliente debe indicar para qué usará la factura:

Claves de Producto/Servicio SAT

Cada artículo debe tener asignada su clave del catálogo SAT.

Para asignar la clave SAT a un artículo:

1. Abre el artículo en Inventarios
2. En el campo "SAT Artículo", haz clic en el botón de búsqueda
3. Busca por palabra clave o código
4. Selecciona la clave más apropiada
5. Guarda el artículo

Factura Global

Para consolidar ventas del público en general sin RFC:

Configuración

1. Ve a Configuración → Avanzadas → Factura Global
2. Activa la opción
3. Define artículos con tasa 0% e IVA 16%
4. Programa periodo de emisión (diario, semanal, mensual)

Generación

1. Al final del periodo, ve a Ventas → Factura Global
2. Selecciona el rango de fechas
3. El sistema consolida todas las ventas al público general
4. Genera un CFDI único con el desglose por tasa
5. Emisión al RFC genérico: XAXX010101000

Cancelación de CFDI

Si necesitas cancelar una factura:

Requisitos

• Debe haber motivo válido de cancelación
• Requiere aceptación del receptor (desde 2022)
• Solo se puede cancelar dentro del ejercicio fiscal

Proceso

1. Localiza la factura en el historial
2. Haz clic en "Cancelar CFDI"
3. Selecciona el motivo de cancelación:
• 01: Comprobante emitido con errores con relación
• 02: Comprobante emitido con errores sin relación
• 03: No se llevó a cabo la operación
• 04: Operación nominativa relacionada con factura global
4. Si aplica, relaciona el CFDI que sustituye
5. Confirma la solicitud
6. El sistema envía al PAC la solicitud
7. El cliente debe aceptar desde su portal del SAT
8. Una vez aceptada, el CFDI queda cancelado

Nota de Crédito (CFDI Tipo Egreso)

Para devoluciones o descuentos sobre una factura previa:

1. Localiza la venta/factura original
2. Haz clic en "Nota de Crédito"
3. Indica los artículos devueltos o el monto del descuento
4. El sistema genera CFDI tipo E (Egreso)
5. Relaciona automáticamente con el CFDI original

Complemento de Pago

Cuando facturas con método PPD (Pago Diferido):

1. Emite factura inicial con método PPD
2. Cuando el cliente pague, ve a CRM → Clientes
3. Registra el pago aplicándolo a la factura
4. Genera Complemento de Pago
5. El sistema emite CFDI tipo P relacionando el CFDI original

Envío por Correo Electrónico

Si configuraste tu cuenta SMTP (ver Configuración Inicial):

• Las facturas se envían automáticamente al correo del cliente
• Se adjuntan XML y PDF
• Puedes reenviar desde el historial si es necesario

Archivos Generados

XML Timbrado

Archivo oficial que tiene validez ante el SAT. Contiene:

• Sello digital del emisor
• Sello digital del PAC
• UUID (folio fiscal único)
• Fecha y hora de certificación
• Cadena original de complemento de certificación

PDF

Representación impresa del CFDI. Incluye:

• Datos fiscales completos
• Detalle de productos/servicios
• Totales e impuestos
• Código QR para validación
• Cadena original
• Sello digital

Validación de CFDI

Tus clientes pueden validar sus facturas en:

• Portal SAT: https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/
• Escanean el código QR con su smartphone
• Ingresan manualmente UUID y RFC emisor

By Víctor Mtz. C.

20. Resolución de Problemas Comunes

Esta sección te ayudará a solucionar las incidencias más frecuentes en Sicaja®.

🔌 Problemas de Conexión

Síntoma: "Sin conexión al servidor central"

El TPV muestra mensaje de error y no permite vender.

Síntoma: Sucursal no sincroniza

La sucursal trabaja normalmente pero no envía datos al servidor.

🧾 Problemas con Cortes de Caja

Síntoma: No permite vender

El sistema bloquea el TPV con mensaje "Debe abrir un corte".

Síntoma: Error al cerrar corte

Al intentar cerrar el corte aparece error o no calcula correctamente.

Síntoma: Corte duplicado

Aparecen dos cortes del mismo usuario y fecha.

🖨️ Problemas de Impresión

Síntoma: No imprime ticket

La venta se registra pero no sale el ticket.

Síntoma: Error al generar PDF

No se genera el PDF de la factura.

Síntoma: Impresión incompleta

El ticket se corta o imprime con formato incorrecto.

🔄 Problemas de Sincronización Offline

Síntoma: Sucursal no envía ventas

Las ventas se registran localmente pero no llegan al servidor.

Síntoma: Artículos no se actualizan

Los nuevos productos del servidor no aparecen en la sucursal.

📦 Problemas de Inventario

Síntoma: Existencias incorrectas

Los números del sistema no coinciden con el stock físico.

Síntoma: No permite vender sin stock

El sistema bloquea la venta de artículos agotados.

💳 Problemas de Facturación

Síntoma: Error al timbrar CFDI

El PAC rechaza la factura.

Síntoma: No se guarda el XML

La factura se timbra pero no se guarda el archivo.

🧹 Mantenimiento Preventivo

Para evitar problemas, ejecuta estas tareas periódicamente:

Tareas Semanales

• ✓ Regenerar índices
• ✓ Respaldar carpeta C:\Sicaja completa
• ✓ Verificar existencias de productos críticos
• ✓ Revisar cuentas por cobrar vencidas

Tareas Mensuales

• ✓ Actualizar saldo en clientes y proveedores
• ✓ Reparar utilidades
• ✓ Corregir tabla de reporte de inventarios
• ✓ Importar catálogos actualizados del SAT
• ✓ Actualizar existencias en todas las sucursales
• ✓ Revisar integridad de respaldos

Acceso a Mantenimiento

1. Ve a Configuración → Mantenimiento
2. Selecciona la tarea a ejecutar
3. Haz clic en el botón correspondiente
4. Espera a que termine el proceso
5. Verifica que no haya errores en el log

💾 Respaldo y Recuperación

Realizar Respaldo Manual

1. Cierra Sicaja® en todos los equipos
2. Copia la carpeta completa C:\Sicaja
3. Pégala en un disco externo o nube
4. Etiqueta el respaldo con fecha (ej. Sicaja_2024-11-25)
5. Guarda al menos 3 copias de respaldo

Restaurar desde Respaldo

1. Desinstala Sicaja® si está instalado
2. Borra la carpeta C:\Sicaja (si existe)
3. Copia la carpeta del respaldo a C:\Sicaja
4. Reinstala Sicaja®
5. Abre el sistema y verifica que todo esté correcto

📞 Contacto con Soporte

Si ninguna solución funciona, contacta al soporte oficial de Sicaja®:

Al contactar soporte, ten a la mano:

• Número de Sicaja® (visible en Ayuda → Acerca de)
• Descripción clara del problema
• Capturas de pantalla del error
• Pasos para reproducir el problema
• Número de licencia

By Víctor Mtz. C.

21. Preguntas Frecuentes (FAQ)

🔌 Conexión y Operación

¿Sicaja® requiere internet para funcionar?

No. Sicaja® puede operar completamente en modo local (monopuesto o cliente-servidor en red local). El internet solo es necesario para:

• Sincronización entre sucursales remotas
• Envío de correos electrónicos con facturas
• Timbrado de facturas CFDI (el PAC requiere internet)
• Recargas telefónicas y servicios en línea

¿Qué pasa si se va la luz o el internet?

El sistema guarda los datos localmente en tiempo real. Si se corta la luz:

• Las ventas completadas están guardadas
• La venta en curso se pierde (no se guardó)
• Al restaurar la luz, todo sigue funcionando
• En modo offline, las sucursales continúan operando sin internet

¿Puedo trabajar desde casa u otra ubicación?

Sí, con las opciones:

• Modo Sucursal Offline: Trabajas localmente y sincronizas después
• VPN: Conectas a la red del negocio remotamente
• Escritorio Remoto: Accedes a la computadora del negocio

🧾 Licencias y Costos

¿Cuántas licencias necesito?

Una licencia por cada computadora donde se ejecute Sicaja®. Ejemplos:

• 1 caja = 1 licencia
• 3 cajas + 1 servidor = 4 licencias
• 5 sucursales con 2 cajas cada una = 10 licencias

No se cobra por usuarios, sucursales ni transacciones.

¿Qué incluye la licencia?

TODO:

• ✓ Todos los módulos (TPV, Inventarios, CRM, Compras, Ventas, etc.)
• ✓ Todos los giros especializados
• ✓ Usuarios ilimitados
• ✓ Actualizaciones incluidas
• ✓ Soporte técnico básico
• ✓ Facturación CFDI 4.0

¿Diferencia entre licencia anual y mensual?

¿Hay costos ocultos?

No. La licencia incluye todo el software. Costos adicionales opcionales:

• Timbres de facturación (se compran al PAC, no a Sicaja®)
• Servicio profesional personalizado (opcional)
• Implementación de proyectos multi-sucursal (opcional)

🖨️ Tickets y Facturas

¿Se puede personalizar el ticket o factura?

Sí, completamente. Sicaja® incluye un reporteador propio donde puedes:

• Cambiar el diseño completo
• Agregar logo de la empresa
• Modificar fuentes y tamaños
• Agregar campos personalizados
• Diseñar múltiples formatos (ticket térmico, carta, oficio)

¿Sicaja® genera facturas electrónicas válidas ante el SAT?

Sí, 100% válidas. Compatible con CFDI 4.0:

• ✓ Genera XML con todos los requisitos del SAT
• ✓ Timbra mediante PAC certificado
• ✓ Crea PDF con código QR y cadena original
• ✓ Envía por correo electrónico automáticamente
• ✓ Soporta todos los tipos de CFDI (Ingreso, Egreso, Pago, Traslado, Nómina)

¿Necesito pagar PAC por separado?

Sí. El PAC (Proveedor Autorizado de Certificación) es un servicio del SAT que debes contratar aparte. Sicaja® se integra con cualquier PAC autorizado.

💳 Ventas y Cobros

¿Qué métodos de pago soporta?

• ✓ Efectivo
• ✓ Tarjeta de crédito
• ✓ Tarjeta de débito
• ✓ Transferencia bancaria
• ✓ Cheque
• ✓ Vales de despensa
• ✓ Monedero electrónico
• ✓ Crédito
• ✓ Mixto (combinación de varios)
• ✓ Otros (dólares, criptomonedas, etc.)

¿Puedo vender a crédito?

Sí. Sicaja® maneja control completo de crédito:

• Límite de crédito por cliente
• Días de plazo configurables
• Alertas de vencimiento
• Estado de cuenta detallado
• Reportes de cobranza
• Bloqueo automático si se excede el límite

¿Cómo manejo devoluciones?

1. Localiza la venta original
2. Haz clic en "Devolución"
3. Selecciona artículos y cantidades a devolver
4. Sistema ajusta inventario automáticamente
5. Genera nota de crédito si la venta fue facturada
6. Reembolsa al cliente según método de pago original

📦 Compras e Inventarios

¿Cómo sé cuándo pedir más producto?

Sicaja® te ayuda con:

• Stock Mínimo: Define cantidades mínimas por artículo
• Alertas Automáticas: Te avisa cuando el stock baja del mínimo
• Reporte de Productos Bajo Stock: Lista completa de productos a reordenar
• Historial de Compras: Ve cuánto y cada cuándo comprabas
• Rotación de Inventario: Identifica productos lentos vs. rápidos

¿Cómo hago un conteo de inventario?

1. Ve a Conteos de Inventario
2. Inicia conteo nuevo
3. Escanea artículos o captura manualmente
4. Genera reporte de diferencias
5. Revisa discrepancias
6. Aplica conteo para ajustar existencias

¿Puedo importar mi catálogo de productos?

Sí. Sicaja® permite importar desde Excel:

1. Exporta plantilla de artículos
2. Llena la plantilla con tus productos
3. Importa el archivo de vuelta
4. Sistema crea todos los artículos automáticamente

🔐 Seguridad y Usuarios

¿Se pueden limitar funciones por usuario?

Sí, completamente. Sicaja® tiene control granular de permisos:

• Grupos predefinidos (Supervisores, Cajeros, Inventarios, etc.)
• Permisos individuales por usuario
• Control de módulos accesibles
• Restricciones por función (crear, editar, eliminar, ver)

¿Cómo respaldo mi información?

¿Qué pasa si un empleado se va?

1. Desactiva su usuario inmediatamente
2. No lo elimines (conserva historial)
3. Cambia contraseñas de administración si tenía acceso alto
4. Revisa cortes y movimientos pendientes

🎯 Giros Especializados

¿Qué giros están soportados?

• ✓ General (cualquier negocio)
• ✓ Abarrotes & Autoservicio
• ✓ Restaurante & Bar
• ✓ Refaccionaria
• ✓ Zapatería & Tienda de Ropa
• ✓ Ferretería & Tlapalería
• ✓ Farmacia
• ✓ Fabricación
• ✓ Ópticas
• ✓ Panificadora
• ✓ Motel & Hotel
• ✓ Mueblería
• ✓ Comida Rápida
• ✓ Librería
• ✓ Estacionamiento

¿Puedo usar varios giros al mismo tiempo?

No directamente. Seleccionas un giro principal, pero puedes activar campos de otros giros si los necesitas. Por ejemplo, una gasolinera con tienda puede usar el giro de Abarrotes y activar campos de control por litros.

Mi giro no está en la lista, ¿puedo usar Sicaja®?

Sí. Selecciona "General" y personaliza los campos según tu negocio. La mayoría de las funciones son universales (ventas, inventario, clientes, etc.).

🌐 Múltiples Sucursales

¿Cómo manejo varias sucursales?

Sicaja® ofrece dos esquemas:

¿Puedo ver inventario de todas las sucursales?

Sí. Desde el servidor central puedes:

• Ver existencias por sucursal
• Consolidar ventas de todas las sucursales
• Generar reportes globales
• Realizar traspasos entre sucursales

📞 Soporte y Capacitación

¿Qué soporte incluye la licencia?

La licencia incluye soporte técnico básico:

• ✓ Chat en vivo
• ✓ Correo electrónico
• ✓ Base de conocimientos
• ✓ Manuales de usuario
• ✓ Videos tutoriales

¿Ofrecen capacitación?

Sí. Opciones disponibles:

• Básica: Incluida en paquete de implementación
• Avanzada: Contrata servicio profesional por horas
• Por Giro: Capacitación especializada según tu negocio
• Remota: Vía escritorio remoto o videollamada
• Presencial: En tu negocio (cuando sea posible)

¿Cuánto cuesta el servicio profesional?

Disponible vía telefónica, escritorio remoto o presencial (cuando sea posible)

By Víctor Mtz. C.